黄忠再三请求带兵去攻打定军山,斩杀夏侯渊于是,诸葛亮派法正当副将协助黄忠。黄忠把定军山的曹将杜袭杀败,攻取了定军山。夏侯渊要夺回定军山,誓死要和黄忠大战。黄忠以逸待劳,一刀斩了夏侯渊。张郃大败而逃。
曹操听说夏侯渊被黄忠杀死,失声痛哭。急忙命令大军进攻定军山,要为夏侯渊报仇。
黄忠杀了夏侯渊,特来葭荫关向刘备请功。刘备封黄忠为征西大将军。黄忠又要去夺曹操屯放在汉水北山脚下的粮草。诸葛亮命令赵云和黄忠同去。
黄忠亲自领兵马去烧曹军粮草,被张郃、徐晃、文聘包围在阵中。赵云赶到救出了黄忠。曹操见赵云单枪匹马,左冲右杀,在几十万兵马中如出入无人之地,忍不住大怒,下令全军出动追杀赵云。赵云一个人威风凛凛地守在路口。曹军不知虚实,不敢进攻。赵云命令弓箭手放箭,曹军大乱。黄忠、张著等将领又从左右杀出。曹军大败。
曹操命令徐晃为先锋,王平作副将,杀奔汉水而来。徐晃不听王平的计策,自己领兵渡过汉水扎营。黄忠和赵云左右攻击徐晃。徐晃大败。徐晃逃过汉水后,责怪王平不救他,还要杀王平。王平逃走,投降了刘备。
曹操恼怒王平投降后,亲率大军来攻夺汉水寨营。刘备和诸葛亮赶来助赵云守营。诸葛亮派赵云到土山上半夜打鼓,一连打了三夜。曹操深怕中埋伏,退兵三十多里,选择在空阔的地方扎营。
诸葛亮接连妙施小计,吓得曹操更加恐慌。这时,诸葛亮指挥五路大军直攻曹操。曹操被刘备手下将领杀了个措手不及。曹操害怕诸葛亮,只得屯兵在斜谷界口,再也不敢轻易出兵。
曹操进退两难。这时,夏侯惇入帐请求传达夜间军号。曹操随口说出:“鸡肋。”行军主簿杨修马上就命令手下收拾行李准备撤退。曹操得知这个消息,立刻就以搅乱军心为理由杀了杨修。
第二天,曹操出兵攻打马超,被魏延杀得大败,不得不下令班师回朝。
刘备大败曹操,军心大振。众将领要推尊刘备为皇帝,刘备仅自封为“汉中王”。并立刘禅为王世子,大封有功将领,奖赏三军。
曹操得知刘备自称汉中王,又想举兵讨伐。司马懿为曹操献计:叫孙权发兵攻打荆州,刘备必然会分兵去救荆州,到时候曹操可以统率大军进取汉川。刘备首尾不能相顾,必败无疑。曹操连忙派人送信给孙权。
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